Вальс на прощание

Феликс приехал в Москву с юга. Он художник, писал полотна, а до этого прошёл войну. Теперь хочет тихой жизни и работы. В городе он знакомится с тринадцатилетним Шуриком. Мальчик пережил первое предательство, сбежал из дома и прихватил отцовский пистолет. Бывший фронтовой товарищ передаёт Феликсу заказ. Деньги платят не за картину, а за выстрел из заброшенного дома. Феликс берёт винтовку, но стрелять в человека не может. Тогда убирают его самого. До этого он успел немного: написал десяток работ и показал мальчику, что такое любовь. Шурик вернётся домой, а пистолет и злобу утопит в реке.