Алеша Попович и Тугарин Змей

Ростовский поповский сын Алёша вырос в богатыря, но первый же его подвиг обернулся конфузом. К городу подступила орда Тугарина Змея и потребовала дань. Алёша предложил план, народ собрал золото, а он умудрился всё провалить: и казну упустил, и полгорода разрушил. Теперь на нём долг. Поклялся Алёша изловить Тугарина и вернуть золото жителям. В путь он отправляется не один. С ним едут дядька Тихон, который вырастил богатыря, говорящий конь Юлий, купленный у цыган, и почти шестнадцатилетняя красавица Любава с бабушкой и осликом Моисеем. Компания пёстрая и шумная, но деваться некуда. Впереди чужая земля, вражеское войско и обещание, которое просто так не бросишь. Алёша держит при себе мысль, что отступать ему теперь некуда, ведь за ним Ростов.