Едут два поезда

Группа молодых белых парней ищет блюзовых музыкантов, которые пропали много лет назад. Поиски разворачиваются в Миссисипи в шестидесятые, когда там набирает силу движение за гражданские права. Эти двое поисков пересекаются. Молодые люди едут по местам, где когда-то звучал блюз, и расспрашивают местных. А вокруг них страна меняется: чернокожие жители юга начинают требовать равных прав, и это касается всех, включая музыкантов, которых они ищут. Вопрос, который висит над всей историей: что случилось с теми, кто пел о своей жизни, и как их судьба связана с тем, что происходило тогда в Америке.