Печальная баллада для трубы

Испания, сначала Гражданская война, потом годы диктатуры Франко. В первом акте рыжего клоуна против его воли забирают в народное ополчение. В шутовском наряде и с мачете он идет в бой с солдатами Национальной гвардии, а вокруг гибнут люди. Много лет спустя его сын Хавьер устраивается в цирк. Он получает роль Белого клоуна, печального и молчаливого. В труппе он сходится с человеком-пушечным ядром и сварливыми дрессировщиками собак. На арене его партнером становится рыжий клоун Серхио. Между ними вспыхивает вражда из-за самой красивой женщины цирка. Оба готовы умереть, но не уступить друг другу в этой борьбе. Клоунский грим тут не смешная деталь, а часть жестокого мира, где любовь и война одинаково кровавы.