Близнецы из Айдахо

Фрэнсис и Блейк Фоллс, сиамские близнецы, живут в опрятной комнатке обшарпанного отеля. Органы у братьев общие, но здоровье разное: Блейк всегда в форме, а Фрэнсис постоянно болеет. Их безрадостное существование нарушает женщина по вызову, когда-то бывшая модель с неудачно сложившейся карьерой. Она сближается с Блейком и уговаривает братьев сходить на хэллоуинскую вечеринку, где их можно выдать за человека в костюме. Женщина, которая когда-то отказалась от собственного увечного ребенка, становится им близким человеком. Но отношения хрупкие, а болезнь Фрэнсиса обостряется. Братьям приходится задуматься о разделении, хотя операция сулит им физические и душевные испытания.