Вернер. Твердый, как кость

В стране, где правит король, которого ничто не смешит, шуты и комики рискуют головой. Каждый, кто не смог вызвать у монарха даже улыбку, расплачивается за это жизнью. Во дворец приглашают и Брезеля, но и его шутки проваливаются. После неудачи Брезелю снится сон, почти неотличимый от яви. Под его влиянием он берется за создание комикса. В самый тяжелый момент у него появляется помощница: фея с волшебным карандашом. Оживает герой комиксов Вернер. Он носится по стройке и больнице, влипая в передряги, пока его создатель пытается понять, чем это кончится. Брезель держит при себе мысль, что шутки кончились, и теперь от него зависит, останется ли Вернер в живых.