Виллоу

Виллоу Афгуд живет в деревушке маленького народа и мечтает стать волшебником. Он только учится ремеслу у местного мага, а пока больше похож на простого фермера, чем на чародея. Обычный уклад рушится, когда он находит у реки корзину с младенцем из племени больших людей, дайкини. Сначала Виллоу не рад чужому ребенку, но быстро привязывается к нему. Вернуть девочку своим он не может, а злая королева-колдунья Бавморда охотится за этим младенцем. Так Виллоу втягивают в большую войну, где его колдовских умений явно недостаточно. В пути ему встречается Мартиган. Бывший солдат, а теперь просто бродяга, он соглашается помочь. Они постоянно спорят и ворчат друг на друга, но в опасности держатся вместе. Мартиган умеет драться, Виллоу хочет научиться волшебству, и обоим нужно увести ребенка от погони.