... и ещё одна ночь Шахерезады

Шахерезада снова рассказывает царю сказку, чтобы оттянуть свой приговор. В эту ночь речь идет о калифе, его дочери Малике и юноше, который в нее влюблен. Двор калифа неспокоен: рядом с ним постоянно находится злобный и завистливый визирь, который плетет интриги против всех, кто дорог правителю. Молодой человек хочет быть рядом с Маликой, но визирь не дает ему покоя и строит козни. Влюбленным приходится действовать осторожно, ведь при дворе каждый шаг может обернуться бедой. История разворачивается как восточная притча, где любовь и хитрость сталкиваются с завистью и властью. Это сказка о том, как юность и искренность пытаются устоять перед злобой старого царедворца. Финал истории узнает только царь, но зритель следит за тем, как влюбленные ищут выход из дворцовых ловушек.