Возвращение короля

Армия Повелителя Тьмы подходит к Королевскому городу. Ведёт её Король-призрак, а с ним тролли, орки, гоблины и назгулы. Защитники города держат оборону, и битва не затихает. Пока идёт этот бой, в горах Мордора Фродо и его верный Сэмми пробираются к жерлу Огненной горы. Они измучены жаждой и голодом, вокруг враги, но путь у них один. Это конец долгой истории, и здесь решается её исход. Мультфильм снят по последней книге Толкина и продолжает старую экранизацию «Хоббита». Всё подано как добрая сказка, где даже в самой тёмной беде находится место для песни. Фродо держит в себе мысль, что этот поход должен закончиться, чего бы ему это ни стоило.