Человек-волк

Лэрри Тэлбот возвращается в Уэльс, в родовое имение отца. Он приезжает после смерти брата, чтобы разобраться с делами семьи и заодно залечить раны. Вокруг старые леса, замок и местные жители, которые живут своими поверьями. На одном из деревенских праздников Ларри встречает девушку по имени Дженни. Она местная красавица, и между ними явно проскальзывает взаимный интерес. Ларри сопровождает её на бал. Прямо там цыганка предсказывает Дженни судьбу, и этот разговор звучит зловеще. В ту же ночь на Ларри нападает волк. Ларри удаётся убить зверя, но тот успевает его укусить. Рана заживает, но с этого момента с ним начинают происходить странные вещи. Лунный свет теперь действует на него иначе. Ларри чувствует, что внутри него просыпается что-то дикое, и не понимает, как с этим справиться.