Сумерки. Сага. Новолуние

Белла Свон привыкла к тихой жизни в маленьком городке, но после исчезновения Эдварда её дни превращаются в серую пустоту. Она ходит в школу, работает в магазине и пытается не думать о том, что любимый ушёл сам, чтобы уберечь её от своих. Единственная отдушина для Беллы, это Джейкоб Блэк, старый друг, с которым можно гонять на мотоциклах и просто молчать рядом. Она не замечает, что парень меняется, злится без причины и что-то скрывает. А между тем вокруг городка снова сгущается тьма. Девушка не знает, что в её друге проснулась кровь другого клана, который куда опаснее вампиров. Пока Белла ищет утешения в прошлом, над ней и её близкими нависает новая угроза, о которой она даже не догадывается.