Волшебный фонарь

Катя, семилетняя девочка, пересказывает младшему брату книжки. Только это не простые сказки, а приключенческие романы Жюля Верна, Стивенсона, Дюма и других классиков. Она пересказывает их так, чтобы было понятно даже пятилетнему ребёнку. На экране при этом сменяют друг друга картинки, как в старом диафильме. Так брат и сестра вместе путешествуют по миру фантазий: то попадают в морские глубины, то на необитаемый остров, то в страну великанов. Мультфильм собран из коротких историй, которые знакомят самых маленьких зрителей с великой литературой. Кате приходится быть и рассказчицей, и проводником в этих мирах, чтобы брату было интересно и понятно.