Тайна Чёрной Руки

1954 год. Непоседливый фантазёр Мишка уже почти осуществил свою мечту: его сняли в шпионском фильме. Теперь мальчика ждёт новое приключение, и оно серьёзнее съёмок. Вместе с мамой он отправляется в долгий путь через всю страну, чтобы встретиться с отцом, который служит лётчиком. В поезде Мишка замечает настоящего шпиона. Мальчик уверен, что тот замышляет что-то коварное, и решает помешать злодею, чего бы это ни стоило. Семейная поездка превращается в погоню, где Мишке приходится быть осторожным, чтобы самому не попасть в беду. Рядом с ним мама, но она вряд ли поверит в шпионские игры сына. А Мишке остаётся только надеяться на свою фантазию и смекалку, чтобы сорвать планы таинственного незнакомца.