Нос, или Заговор «не таких»

Пассажиры самолёта «Николай Гоголь» засыпают в креслах, и им снятся сны. В этих снах оживает история повести Гоголя «Нос» и одноимённой оперы, которую ставит композитор Дмитрий Шостакович. Дальше сны становятся ещё страннее: Сталин пытается подружиться с Булгаковым, а Шостакович показывает свой «Антиформалистический раёк». Это мультфильм о людях, которые делали искусство по-своему и не боялись идти против власти. В центре внимания Гоголь, Булгаков, Мейерхольд и Шостакович. Новаторы, которым приходилось платить за своё бесстрашие благополучием, а иногда и жизнью. По дороге герои теряют право творить свободно.