Судьба диверсанта

Молодой железнодорожник Алесь Арлович уходит добровольцем на фронт в первые дни войны. По дороге на призывной пункт их колонна попадает в засаду немецкого десанта, и отряд берут в плен. Алесю удается сбежать, убив конвоира. В лесу он выходит на партизан и соглашается работать на них. Ему приказывают вернуться на станцию и следить за передвижением вражеских составов. В это же время в городе бывший судья Климко переходит на сторону оккупантов, становится начальником полицаев и встречает немецкого коменданта хлебом-солью. Алесь выходит на местных подпольщиков и продолжает свою опасную работу у них под носом. История основана на судьбе реального подпольщика Федора Крыловича, устроившего крупнейшую диверсию на железной дороге во время войны.