Блюз для сентября

Наташа Исаева живет одна. Днем она помогает воспитывать крестницу, а свободное время проводит в собачьем приюте, где работает волонтером. Однажды на дороге она подбирает пса, которого сбила машина, и везет его в ветеринарную клинику. Там Наташа встречает свою первую любовь, одноклассника Олега. В школе Олег мечтал о консерватории, а теперь работает ветеринаром. Только пьет он сильно. Все заработанные деньги отдает сыну, а сам живет прямо в клинике. Когда Олега увольняют за пьянство, Наташа находит его на улице и забирает к себе домой. Так у нее дома оказываются сразу двое бездомных: пес и бывший одноклассник. Наташа впервые за долгое время чувствует себя счастливой. Но ее мать такую жизнь дочери не одобряет, и это становится последней каплей.