Третье желание

Москва, в которой люди всё меньше верят в искренность и преданность. Сюда является дьявол Герман. Ему надоело творить зло в одиночку, и он решает поиграть с людьми на равных. Пятнадцать лет назад он уже вмешивался в судьбу троих друзей, а теперь снова приходит к одному из них. Максим - художник-аэрограф, доведённый до отчаяния. Герман предлагает ему три любых желания. С одним условием: враг Максима получит то же самое, но в двойном размере. Макс соглашается и начинает искать врага, чтобы понять, с кем делит удачу. И тут выясняется, что его враг - друг детства. Теперь ему решать, мстить или прощать, а Герман с интересом наблюдает за выбором. Максим встречает любовь, и его последнее желание ставит дьявола в тупик. Герою, оказавшемуся между обидой и прощением, приходится нелегко.