Жаркий ноябрь

Капитан Филин приезжает в южный приморский город не отдыхать. Он устраивается участковым, хотя на самом деле у него особое поручение. В городе всё куплено: таможня, прокуратура, милиция работают на одну преступную группировку. Предыдущий участковый Антипенко махнул на всё рукой, бороться с мафией у него сил уже нет. Филин принимает у него дела и почти сразу сталкивается с убийством заместителя начальника таможни Граубе. Вместе с бывшей женой убитого Викой он начинает распутывать эту историю и выходит на начальника таможенного терминала Олега Радина. Тот и есть мозг всей схемы, и он неравнодушен к Вике. Радин собирается сбежать из страны на яхте. Филин понимает: если дать ему уйти, всё начнётся заново. Останавливать его придётся в одиночку, потому что в городе доверять некому.