Черный клоун

Два друга, обоим лет по двадцать, попадают в поле зрения загадочных клоунов. Те появляются неожиданно и явно не собираются просто пугать прохожих. Параллельно те же самые образы преследуют мужчину с шизофренией: для него жуткие фигуры становятся частью реальности, от которой не спрятаться. Фильм снят в двух частях и держится на ощущении, что граница между розыгрышем и настоящей угрозой стерлась. Молодым людям приходится разбираться, чего хотят эти клоуны и почему те выбрали именно их. А больной человек пытается отличить галлюцинации от того, что происходит на самом деле, но с каждым появлением клоунов сделать это все труднее. Вопрос в том, общая ли это угроза для всех троих или каждый видит свое.