Легенда о русалке

Сын вождя сидит в темнице: отца отравили, и в убийстве обвинили его. Чтобы снять с себя вину и занять место главы клана, он сбегает из-под стражи. За его голову уже назначена награда, и каждый мастер боевых искусств готов проверить на нём своё умение. На берегу Черной реки беглец встречает русалку. Она тоже потеряла своего вождя в давней битве между кланами, и теперь им приходится держаться вместе. Вдвоём они пробираются через земли, где против них и магические существа, и люди. Параллельно свою дорогу ищет охотник за сокровищами Чжан Вэньфэнь. Он всю жизнь потратил на поиски отца, который пропал в Куньлуньских горах, отправившись за легендарным затерянным городом. Японка Риоми знает путь туда и пытается заманить его команду в свою авантюру. У каждого своя цель, но дороги у них одна.