Однажды ночью

Певица, которая поёт в андеграунде, и наркоторговец. Они знакомятся и проводят вместе ночь. У них быстро закручивается роман, и оба решают попробовать новый опасный наркотик, который влияет на сознание. Ночь у них выходит дикая, они мотаются по ночным клубам и притонам Лос-Анджелеса. Но чем дальше, тем понятнее, что каждый из них что-то скрывает. И дело не только в недоверии: наркотик оказывается не обычной дрянью, а чем-то вроде оружия, способного управлять человеком. Они оба влипли в чужую игру, и цена ошибки слишком высока. Один из них не доживёт до рассвета. Вопрос только в том, кто именно и что он сделал, чтобы это заслужить.