Соединённые Штаты против Билли Холидей

В конце сороковых Билли Холидей уже знаменитая джазовая певица. Каждый вечер она выходит на сцену и поет «Strange Fruit», песню о расправах над чернокожими на Юге. Власти США это бесит, но певица отказывается убирать номер из репертуара. ФБР решает действовать через ее слабость. Билли зависима от наркотиков, поэтому за нее берется отдел по борьбе с ними. К певице подсылают чернокожего агента Джимми Флетчера. Он должен втереться к ней в доверие и собрать компромат. Флетчеру приходится работать под прикрытием, жить рядом с Билли и наблюдать, как она разрывается между сценой, публикой и болезнью. Постепенно он видит, что за образом скандальной звезды скрывается уставшая женщина, и следить за ней становится все труднее. По дороге он теряет грань между заданием и человеческим участием.