Что мы видим, когда смотрим на небо?

В Кутаиси, древнем городе, где магия будто бы разлита в воздухе, в одно лето сталкиваются двое: Лиза, аптекарша, и Георгий, футболист. Вечером они встречаются снова, влюбляются с первого взгляда и договариваются о свидании, даже не узнав имен друг друга. Но по дороге домой Лизу пытаются предупредить о беде четыре вестника: саженец, камера наблюдения, ветер и водосточный желоб. Их усилия напрасны. Наутро герои просыпаются в чужих телах. Георгий забыл, как играть в футбол, а Лиза потеряла все знания о медицине. Они не узнают друг друга в кафе, где должны были встретиться. Тогда оба нанимаются туда работать, надеясь снова увидеть того самого человека.