Пупелль из города дымоходов

Город накрыт плотным дымом из тысяч труб, а небо спрятано за стеной высотой в четыре километра. Местные уже смирились, что звёзд не увидеть, и не вспоминают о них. Маленький Любиччи не такой: он мечтает разглядеть хоть одну звезду, о которых рассказывал отец. В ночь Хэллоуина городской курьер теряет в дыму свою ношу. Он нёс сердце, но уронил его и не смог найти в темноте. Уходит он ни с чем, а сердце не погибает. Оно остаётся лежать на земле и продолжает биться в городе, где никто не ждал ничего живого. В этот же праздник Любиччи встречает Пупелля. Это человечек, собранный из мусора, и он каким-то образом связан с потерянным сердцем. Мальчик, который тосковал по небу, и создание из отбросов теперь ищут друг друга среди труб и копоти. Им предстоит разобраться, что делать с этим бьющимся сердцем и можно ли вернуть в город свет.