Джуди и Панч

Джуди и Панч дают кукольные представления в английском захолустье. Она мастерски управляет марионетками, а он выходит на поклон и собирает аплодисменты. Панч много пьёт и любит быть на виду, Джуди мечтает, что их шоу заметят театральные скауты. В городке развлечений немного: кабак, бордель да расправа над женщинами, которых обвиняют в колдовстве. Однажды ночью после ссоры Панч в пьяном угаре выбрасывает их младенца из окна. Потом он избивает Джуди до полусмерти и оставляет её в лесу. Утром ни жены, ни ребёнка. Панч идёт к властям искать помощи, а Джуди приходит в себя в лесу. Вместе с новыми знакомыми она начинает строить план мести. Вопрос между ними теперь не про сцену и аплодисменты. Он о том, что Панч сделал с их семьёй и что она с ним сделает, когда встретит снова.