Мальчик, собака и клоун

Эдриан переживает смерть отца. Ему тяжело, и он пока не знает, как жить дальше. Однажды мальчик встречает грустного клоуна. Тот выглядит неудачником, но на самом деле умеет настоящую магию. Клоун делится с Эдрианом частью своих сил, и это становится началом их дружбы. Потом Эдриан теряется в лесу. Он совсем один, и выбраться сам не может. Остаётся надеяться только на те способности, которым успел научиться у клоуна. Получится ли у мальчика совладать с магией и найти дорогу домой, зависит только от его веры в чудо. Это добрая история про то, как даже в горе можно найти опору и поверить, что волшебство рядом.