Красный фаллос

В селении в горах Бутана живёт шестнадцатилетняя Сангай. Она учится в шестом классе, хотя по возрасту давно пора в десятый, и тайно встречается с женатым мужчиной. Дома всё не слаще: отец делает деревянные фаллосы, которые по местным поверьям отгоняют злых духов, и подрабатывает клоуном в красной маске на ярмарках. Сангай стыдится его занятий и не хочет разносить готовые фигурки соседям, но отец настаивает. По дороге через холмы за ней увязывается толпа мужчин в таких же красных масках и костюмах. Они следуют за ней, и это превращает обычную прогулку в жутковатое испытание. Между отцом и дочерью растёт напряжение: он переживает, что некому будет продолжить его дело, а она всё сильнее хочет жить своей жизнью. Сангай вынуждена искать выход, не разрываясь между домом и тем, что ей по-настоящему важно.