Человек, который убил Дон Кихота

Тобиас Граммет, режиссёр рекламы, мучается в Испании над очередным заказом. В поисках вдохновения он едет в деревню, где десять лет назад снимал дипломный фильм про Дон Кихота. Там он находит исполнителя главной роли: старого сапожника, который так и не вышел из образа и теперь искренне считает себя Рыцарем печального образа. Старик принимает Тоби за своего верного Санчо Пансу и утаскивает в дорогу. Реальность вокруг них начинает смешиваться с фантазией, и уже непонятно, где правда, а где вымысел. Тоби остаётся только плыть по течению чужого безумия и надеяться, что этот сон когда-нибудь закончится.