Ноябрь

В селе конец девятнадцатого века. Живут бедно, работы почти нет, и надежды тоже. Доведённые до края крестьяне зовут на помощь нечистую силу. Сатана оживляет им краттов: сделанных из веток, тряпок и железа существ, которые пашут, возят и таскают тяжести вместо людей. Девушка Лиина любит сельского парня Ханса. Он на неё не смотрит. Лиина уже готова идти к ведьме, лишь бы приворожить его. А Ханс устроился надсмотрщиком в поместье. Там он видит хозяйскую дочь, красивую барышню, и мечтает о ней. Вокруг всё время что-то происходит: по дворам бродят оборотни, старухи варят зелья, а в доме у Лиины появляется странный гость. Люди пытаются устроить жизнь как умеют, но каждый раз выходит только хуже. И Лиине, и Хансу хочется простого счастья, а получается у них совсем другое.