Внутри Льюина Дэвиса

Льюин Дэвис поёт фолк в маленьких клубах Гринвич-Виллиджа в начале шестидесятых. Нью-Йорк тогда полон таких же гитаристов с большими надеждами, но у Льюина дела идут хуже, чем у многих. Постоянного дома нет, с деньгами глухо, с девушкой, кажется, всё запутано, и даже с семьёй отношения почти сошли на нет. Он талантлив, это признают вокруг, но талант пока не кормит. Днём он перебивается случайными записями на радио и чужими диванами, вечером выходит на сцену в прокуренных залах. Рядом мелькают такие же музыканты, у кого-то получается выбраться, а кто-то так и остаётся в этом кругу. Льюин ездит по пыльным дорогам Америки, пытаясь ухватить удачу за хвост, но она всё время ускользает. Он ищет себя и своё место в музыке, но пока находит только новые способы остаться без гроша. Внутри него много злости, усталости и упрямства, и именно это упрямство не даёт ему бросить всё. Но и сил выбираться из этой ямы у него почти не осталось.