Трагедия человека

Люцифер не принимает Божественный мир и поднимает бунт. Он соблазняет Адама и Еву, и те теряют Рай. Адам остаётся на земле, и в разговоре с Люцифером просит показать ему, что ждёт человечество дальше. Это мультфильм-притча по мотивам известной поэмы. Герой отправляется в путешествие по векам, чтобы увидеть, как живут его потомки. Люцифер выступает его проводником, и каждая эпоха открывает Адаму что-то новое о людях. История охватывает огромный срок: от древности до далёкого будущего. Адам смотрит на войны, империи, технический прогресс и пытается понять, ради чего всё это. Спор между ним и Люцифером продолжается на протяжении всего пути, и каждый видит человеческую историю по-своему.