Иллюзионист

Старый фокусник едет с гастролями по Шотландии, и в конце пятидесятых его заносит в глухое место. Там он попадает в закрытое сообщество, где его трюки принимают за настоящее колдовство. Местная девушка верит в его силу безоговорочно, и это становится проблемой: она ждёт от него чуда, а он умеет только показывать фокусы. Ему приходится поддерживать её веру, хотя сам он знает, что никакой магии нет. Он стар, устал и держится за свою профессию, которая уже никому не нужна. Девушка, наоборот, полна надежд и смотрит на него как на спасителя. Мультфильм снят по сценарию, который не был реализован при жизни автора, и это чувствуется: здесь много тихой грусти и мало слов. Фокусник не разубеждает девушку, потому что ему нечего ей дать, кроме этой иллюзии. Он молча тянет эту роль до конца.