Нью-Йорк, Нью-Йорк

Директор театра застрял в творческом кризисе. Работа не ладится, вокруг женщины, с которыми он не может разобраться, и он всё больше запутывается в собственной жизни. В какой-то момент он решает, что так больше нельзя, и берётся за «важную и искреннюю пьесу». Чтобы её поставить, он начинает строить в заброшенном складе настоящую огромную модель Нью-Йорка. Пока идёт стройка, его мучают любовные переживания и странные болезни, которые врачи не могут объяснить. Он мечется между грандиозным замыслом и тем, что у него внутри. Он хочет создать нечто настоящее, но сначала ему придётся понять, что с ним самим происходит.