Под покровом ночи

2007 год, мультфильм про мальчика-сиротку Тима. Он сидит на крыше, и с неба падает звездочка. Тим бросается за ней и попадает в страну Ноктурну, где живут ночные создания. Там свои порядки, и обитатели встречают мальчика с надеждой: у них беда, и справиться с ней может только Тим. Ночью в этих местах возможно все, и невероятное становится обычным делом. Но за проблемами Ноктурны кто-то стоит, и этот кто-то явно не хочет, чтобы Тим во всем разобрался. Мальчику приходится разбираться в чужих тайнах и решать, кому здесь можно верить. По дороге он теряет свою прежнюю одинокую жизнь, но находит то, чего у него никогда не было.