Негр-погорелец

Анна живет с отцом Карлом в глухом норвежском захолустье. Несколько лет назад Карл убил жену за измену, а заодно и ее новорожденного темнокожего ребенка. Теперь его мучает призрак бывшей жены, и он все чаще прикладывается к бутылке. Анна мечтает выйти замуж, но на фьорде женихов днем с огнем не сыщешь. Все меняется, когда они узнают, что по ту сторону горы живет еще одна семья. Это вдова в возрасте Карла, тоже не чурающаяся выпивки, ее сын Педер и приемный темнокожий сын Анте. Анте когда-то прибило к берегу на куске дерева, и теперь он живет с этой семьей. Анна осторожно присматривается к новым соседям, а Карл смотрит на них с растущим подозрением. Он знает, что прошлое просто так не отпускает, и встреча с Анте может обернуться для всех большой бедой.