Страшное лето

Лето 1940 года. Двое друзей, Робертс и Карлис, работают на рижском радио. Они разъезжают по Латвии в специальном радиоавтобусе и записывают передачи для эфира. В одной из поездок Робертс знакомится с Инесе, студенткой университета. Он не знает, что за девушкой ухаживает сам Вильгельм Мунтерс, министр иностранных дел. Мунтерс - балтийский немец, как и Инесе. Его жена Наталья - алкоголичка и агент НКВД. Робертс и Инесе становятся любовниками. Мунтерс пытается помешать, но ничего не выходит. Страна готовится к советскому вторжению, министр участвует в тайных переговорах с СССР. Мунтерс решает отправить Инесе в Германию последним пароходом, вручив ей важные документы. Но девушка проводит ночь перед отплытием с Робертом и остаётся. А утром в Латвию входят советские танки.