Луна пустыни

Актёр, который души не чает в своей машине, едет через калифорнийскую пустыню. Днём это просто дорога и жара, но с наступлением ночи всё меняется. Когда над песком поднимается луна, начинают происходить странные вещи. Рядом с ним оказывается загадочная незнакомка. Вдвоём они попадают в какой-то фантастический спектакль, который разыгрывается прямо посреди ночного пейзажа. Непонятно, где реальность, а где игра, и почему они оба оказались в центре этого представления. Герою приходится разбираться, что происходит, и искать выход из этой ночной фантасмагории. Он держит при себе мысль, что его верный автомобиль, возможно, единственное, чему здесь можно доверять.