Виктор/Виктория

Париж, тридцатые годы. Певица Виктория живёт в роскошном городе, а сама голодает. Голос у неё сильный, сопрано берёт такие верхние ноты, что стёкла звенят. Но в ночные клубы её не берут. Администраторам кажется, что у неё слишком серый, невзрачный вид. Тогда Виктория решает перевоплотиться. Она выходит на сцену как мужчина по имени Виктор, в образе травести. Новый персонаж сразу собирает толпы поклонников. Среди них оказывается молодой аристократ, который влюбляется в Виктора. Его смущает собственное влечение: он не знает, что ему делать с этим чувством.