Перед рассветом

Усатый уголовник идёт по шпалам, лейтенант НКВД держит его на прицеле. Лето сорок первого, война только началась, и эшелон с заключёнными не успевает отойти от станции. Немецкая авиация бьёт по составу, следом высаживается десант. Из всего поезда в живых остаются трое: молодой лейтенант, вор в законе Усатый и репрессированный генерал. Казалось бы, разбитый эшелон и немцы вокруг дают шанс разбежаться. Но лейтенант считает иначе. Ему приказано доставить этих двоих в тыл, и он собирается выполнить приказ даже теперь, когда поезд сгорел, а вокруг лес, полный преследователей. Трое непохожих людей уходят от погони, и вопрос, кто кого сторожит, становится всё менее ясным.