Тяжелый случай 1-2 сезон

Действие происходит в девяностые. Тоби только что окончил колледж в Висконсине и приезжает на лето в Манхэттен к старшему кузену Паккарду. Тот недавно потерял своего партнера Джона, умершего от СПИДа. Тоби стеснительный, и открытая гей-среда вокруг него смущает и нервирует. Паккард отдает Тоби пару ботинок покойного Джона. Когда Тоби надевает их, его накрывают яркие видения семидесятых, времен до эпидемии, будто он сам там. В ботинках он становится другим: уверенным в себе, способным проявить интерес к мужчинам. В таком виде он идет в бар и знакомится с Диком. Наутро Тоби просыпается в чужой постели и теперь должен понять, как жить дальше и что делать с этими ботинками.