Сезон чудес

Художник Вадим Тавров устал от городской суеты и понял, что ему нужно сменить обстановку. Раньше он писал натюрморты, но теперь ищет новое вдохновение. Ради этого он уезжает в посёлок, где отдыхают артисты цирка и их семьи. Поселяется Вадим в доме друга, и тут же выясняется, что жильё это не простое: внутри полно сказочных существ, а вокруг не утихают музыка, танцы и веселье. Поначалу художник пытается уединиться и поработать, но нечистая сила проникает даже через закрытые двери и окна. Праздник сам идёт к нему в руки, так что Вадиму остаётся только присоединиться. Среди цирковых артистов он замечает очаровательную девушку Таю и решает, что её лицо идеально подойдёт для новой картины. Так поиски покоя оборачиваются шумным приключением в компании чудес и весёлых соседей.