Король и птица

В королевстве Тахикардия всем заправляет тиран Карл. Имя у него длинное и смешное, и сам он трусливый и злой. Народ его ненавидит, но молчит. Только птица Пересмешник открыто называет короля глупым и косоглазым. Карл тайно влюблён в Пастушку с портрета. Но девушка с картины любит Трубочиста, чей портрет висит напротив. Однажды ночью Пастушка и Трубочист оживают и сбегают из дворца. Вслед за ними оживает и портрет самого Карла. Ложный король занимает место настоящего и приказывает поймать беглецов. За влюблёнными охотится вся королевская стража и огромный железный робот. Им приходится прятаться во дворце и надеяться на помощь Пересмешника. Птица не бросает своих новых друзей и дерзко высмеивает узурпатора, давая беглецам шанс на спасение.