Магия

Корки Уинтерс зарабатывает на жизнь чревовещанием. На сцене он выступает вместе с куклой по имени Фэтс, и у публики этот номер имеет большой успех. Но однажды Корки бросает выступления и возвращается в родные края. Там он встречает Пегги, свою подругу детства, которая уже замужем. Корки соблазняет её с помощью магических заклинаний и начинает вести размеренную жизнь. Ему кажется, что он наконец нашёл душевное равновесие. Спокойствию мешает театральный агент. Он упорно преследует Корки и требует, чтобы тот вернулся на сцену. Прошлое не отпускает чревовещателя, и идиллия с Пегги оказывается под угрозой.