Нью-Йорк, Нью-Йорк

Нью-Йорк, 1945 год. Джимми только что вернулся с фронта, денег нет, и он должен за гостиницу. Вечером он лез знакомиться к певице Франсине в ночном клубе, и она его вежливо отшивает. Утром они снова сталкиваются в холле той самой гостиницы: он опять просит отсрочку за номер, ей нужно найти подругу. Отсрочку не дают, и Джимми сбегает прямо в такси, утаскивая Франсину за собой. В машине выясняется, что он играет на саксофоне, и неплохо. Так она почти против своей воли едет с ним на прослушивание. История про человека, который цепляется за музыку, потому что больше зацепиться не за что, и про девушку, которая не может от него отвязаться.