Голова-ластик

Генри работает курьером в задымлённом промышленном городке. Жизнь у него унылая и одинокая, пока в неё не врывается бывшая подруга Мэри с новостью о беременности. Ему приходится жениться, и вскоре у пары рождается ребёнок. Младенец появляется на шестом месяце и совсем не похож на человека, это мутант, которого нужно выхаживать. Мэри не выдерживает такой жизни и в дождливую ночь уходит к родителям. Генри остаётся с ребёнком один на один. Соседи и обстановка вокруг давят на него, и он начинает медленно сходить с ума, всё глубже проваливаясь в кошмар. Это странная и тягучая история от Дэвида Линча, где реальность перемешана с бредом. Тишина и безумие рядом.