Вальтер защищает Сараево

Сараево оккупировано немцами, но настоящий хозяин города - неуловимый партизанский командир Вальтер. Никто не знает, как он выглядит, а его подпольщики держат оборону так, что фашисты не могут найти к ним подход. Через город немцам нужно перебросить горючее для отступающей танковой армии, и Вальтер со своими людьми этому мешает. Тогда оккупационное командование решает ударить хитростью. В ряды подпольщиков внедряют своего человека, который выдает себя за Вальтера. Цель простая: посеять в отряде подозрения и растерянность, измотать патриотов предательствами и развалить организацию изнутри. Теперь партизанам приходится гадать, кто из своих на самом деле враг, а немцы надеются, что ложный Вальтер сделает то, что не вышло силой.