Обнажённая кобыла

В засушливой деревне ждут дождя и решают строить оросительный канал. Для этого к епископу Вольтерра отправляют посла. Им становится Гульфардо де Барди, обычный человек, которого эта миссия явно не радует. В его доме как раз остановился проходимец Фолькаккио. Он прикидывается знатным путешественником, хотя на деле просто аферист. Фолькаккио напрашивается сопровождать Гульфардо, и тут начинается цирк. По дороге он обещает наивному крестьянину научить его превращать жену в лошадь и обратно. Шутка выходит боком: посланцев принимают за колдунов и собираются сжечь на костре. Фолькаккио постоянно создаёт проблемы, но каждый раз умудряется выпутаться. Гульфардо же остаётся лишь пожинать плоды чужого вранья и молиться, чтобы добраться до епископа живым.