«Циклон» начнется ночью

Во время Великой Отечественной войны советские разведчики захватывают немецкого офицера Шварцбрука. Его должны забросить с диверсионным заданием в Карпаты. Вместо него туда отправляют своего человека, разведчика Мишеля. Мишель действует под видом врага. Ему нужно втереться в доверие к тем, кто ждёт диверсанта, и сорвать план немецкого командования. Офицеры вермахта пытаются вывести остатки своих войск из окружения, и задание Мишеля должно этому помешать. Он один среди чужих, и любая ошибка стоит ему жизни. Каждый разговор и каждый шаг приближают его к цели, но и делают положение опаснее. Домой дороги нет, а немецкая машина не прощает промахов.