Мацист на земле циклопов

Царица Капис правит городом Садок и никак не может найти покой. Оракул объявил ей: беды кончатся только тогда, когда последнего наследника Одиссея принесут в жертву последнему циклопу. Таким наследником оказывается маленький сын убитого ею царя Агисандра. Но верный слуга покойного успевает унести мальчика и прячет его в горах у силача Мациста. Тот клянется охранять ребенка. Мацист живет в горах мирно, пока не приходится вступиться за слабого. Царица тем временем снова идет к оракулу и попадает в святилище как раз во время землетрясения. Мацист вытаскивает ее из-под обломков. Капис не знает, что разыскиваемый ею мальчик под защитой этого силача, и влюбляется в спасителя. А по землям Садока тем временем бродит одноглазый циклоп и разоряет все вокруг. Мацисту приходится разбираться и с чудовищем, и с влюбленной царицей, у которой на героя свои планы. Герою тут приходится туго: и ребенка уберечь, и от женщины отбиться.