Вечера на хуторе близ Диканьки

Рождественская ночь в украинском селе. Местный бес решает напроказничать и путает людям планы, вмешиваясь в их дела. Среди этой кутерьмы кузнец Вакула хочет жениться на своей невесте Оксане. Но девушка ставит условие: она выйдет за него, только если он достанет ей черевички самой царицы. Задача почти невыполнимая, тем более что нечистая сила только мешает. Вакуле приходится проявить всю свою силу и смекалку, чтобы справиться с бесом и добраться до Петербурга. Дальше его ждет встреча с царицей и возвращение домой с подарком для любимой.